La principessa Kargenia è cresciuta nel ricco castello di suo padre, ma la sua infanzia spensierata è stata interrotta da un attacco di un drago di nome Gulh, che ha rubato tutti i tesori del castello e condannato la sua famiglia alla povertà. In risposta, la principessa Kargenia chiese alla sua fata madrina di passare alla magia nera e si trasformò in una strega, che divenne nota come Karga. Da allora, la strega Karga è alla ricerca del drago di nome Gulh, che ha gettato la sua infanzia nel caos, per reclamare le ricchezze rubate nel suo castello. Ha dovuto fare un accordo con i nani, che avevano sempre voluto mettere le mani sull'oro ma avevano paura del drago, e anche resuscitare i non morti per attaccarlo. Karga non sapeva che suo nonno aveva attaccato il grande drago, che era il padre di Gulh, nel sonno, lo uccise e fondò il loro castello su queste ricchezze. La storia di come il nostro piccolo Gulh sopravvisse sarà raccontata più tardi. Ma fu lui a riprendere il suo oro dal castello del padre di Karga.